Fintech do Alibaba fará IPO em Hong Kong e Xangai

Com dados de 1 bilhão de usuários do Alipay, a Ant está se especializando em serviços financeiros, oferecendo tecnologia como inteligência artificial e plataformas de empréstimo

Logo da Alibaba em exposição de Xanghai, China (Foto: Aly Song/Reuters)

Antfintech do bilionário Jack Ma, do grupo Alibaba, entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong e Xangai para financiar sua expansão em serviços financeiros e reforçar sua liderança como a maior plataforma de pagamentos online da China, de acordo com a Bloomberg.

A empresa sediada em Hangzhou emitirá 10% em novas ações de seu capital total, de acordo com o registro feito na bolsa de Xangai. A Ant gerou 72,5 bilhões de yuans (US$ 10,5 bilhões) em receitas no primeiro semestre, após registrar vendas anuais de 120,6 bilhões de yuans em 2019 e lucro de 21,2 bilhões de yuans no primeiro semestre, informou a fintech.
A Ant tem acelerado sua evolução para um shopping online para tudo, desde empréstimos e serviços de viagens até entrega de comida, em uma tentativa de reconquistar clientes perdidos para a Tencent.

Com dados de um bilhão de usuários do aplicativo Alipay, a Ant está se dedicando a serviços financeiros, oferecendo tecnologia como inteligência artificial, investimento robótico e plataformas de empréstimo.

A listagem simultânea nas duas bolsas pode marcar uma das maiores estreias em anos, e até mesmo o topo do IPO recorde da Saudi Aramco de US$ 29 bilhões, informou uma fonte à Bloomberg. A empresa tem como meta uma avaliação de cerca de US$ 225 bilhões, com base em um IPO de cerca de US$ 30 bilhões se os mercados forem favoráveis.

A empresa usará os recursos para expandir os pagamentos internacionais e aprimorar sua capacidade de pesquisa e desenvolvimento, de acordo com o documento, que não forneceu uma faixa de preço das ações ou o valor que pretende levantar no IPO.

Ao contrário dos gigantes chineses da tecnologia, como a Alibaba Group, a Ant decidiu não se listar nos EUA neste momento em que o governo de Donald Trump está de olho nas empresas chinesas, chegando a advertir os fundos de doação dos EUA para se desfazerem de suas participações em empresas chinesas listadas nos EUA. O IPO da Ant’s Xanghai marca uma vitória para a bolsa da cidade e é parte de um esforço da China para estabelecer seus próprios mercados de capitais à medida que as tensões com os EUA aumentam.

O grupo Alibaba é o maior acionista da Ant, com uma participação de 33%. A Hangzhou Junao, uma entidade que pertence aos principais executivos da Ant e Alibaba, possui 20,66%, enquanto a Hangzhou Junhan, que detém ações em nome dos funcionários da Ant, possui uma participação de 29,86%.

A Ant escolheu a China International Capital Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley para sua oferta em Hong Kong. O Credit Suisse foi contratado como coordenador global conjunto para o negócio de Hong Kong, de acordo com fontes. Representantes da Ant e do Credit Suisse não quiseram comentar. CICC e CSC Financial Co. liderarão a operação em Xangai.

Transações Alipay
O pedido de IPO preliminar chama a atenção sobre o alcance de Ant. O volume total de transações da Alipay atingiu 118 trilhões de yuans nos 12 meses encerrados em junho. O aplicativo tinha mais de 1 bilhão de usuários cadastrados e 711 milhões de usuários ativos por mês. Mais de 80 milhões de comerciantes usaram a Alipay em seus negócios e a Ant fez parceria com mais de 2 mil instituições financeiras.

A empresa também está observando uma mudança em sua estrutura de receita, com aumento da participação de taxas de serviços de tecnologia. A contribuição dos pagamentos digitais e serviços de comércio caiu 7,1 pontos percentuais para 35,9% no primeiro semestre em relação ao final do ano passado.

Sua plataforma de tecnologia de finanças digitais, que inclui serviços de crédito, investimento e tecnologia de seguros operando sob as marcas Huabei, Jiebei e Yu’E Bao, foi responsável por 63,4% da receita no primeiro semestre, ante 56,2% no final de 2019.

O IPO da Ant ajuda a bolsa de Hong Kong, que está passando por um renascimento das listagens de tecnologia após afrouxar as regras após a perda das maiores empresas de tecnologia da China – incluindo a Alibaba – para Nova York.

Como o Alibaba, o Ant freiou em sua expansão nos Estados Unidos à medida que as tensões políticas e comerciais entre os Estados Unidos e a China aumentaram. Ma disse em 2018 que sua promessa de criar 1 milhão de empregos nos EUA era impossível de cumprir por causa das tensões comerciais.

Em vez disso, a Ant concentrou suas ambições globais na construção de sua presença no resto da Ásia, trabalhando com nove startups de pagamento, incluindo o Paytm na Índia e GCash nas Filipinas.

Na China, está se expandindo para serviços de consumo e tecnologia. Suas soluções de tecnologia incluem serviços em computação em nuvem, inteligência artificial, blockchain e controle de risco. O Ant visa ajudar os bancos a conceder empréstimos aos consumidores e fazer parceria com marcas para atrair e gerenciar clientes.

FONTE: https://epocanegocios.globo.com/Mercado/noticia/2020/08/fintech-do-alibaba-fara-ipo-em-hong-kong-e-xangai.html